6月1日，網易公司NetEase, Inc.(納斯達克代碼：NTES)(“網易”或”公司”)今日宣布啟動作為全球發售(“本次發行”)一部分的香港公開發售。本次發行將新發行171,480,000股普通股(“發售股份”或”股份”)，公司普通股將在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)主板上市，股份代號為”9999.HK”。
代表公司普通股的美國存托股(每一股代表25股普通股)將繼續在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市並交易。參与本次發行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。
本次發行初始由香港公開發售下的5,150,000股新發行股份和國際發售下的166,330,000股新發行股份組成，分別約佔本次發行全部發售股份的3.0%和97.0%，該發售比例取決於潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據於香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多20,580,000股新發行股份，占本次發行全部初始發售股份的約12.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多25,722,000股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。
香港公開發售的發售價格(“香港發售價”)將不高於每股發售股份126.00港元(“最高發售價”)。本次發行國際發售部分的發售價格(“國際發售價”)可能定為高於最高發售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股於最後交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將於香港時間2020年6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價(每股發售股份126.00港元)的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。
公司擬將本次發行募集資金凈額用於全球化戰略及機遇，推動對創新的不斷追求以及用於一般企業用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。
作為中國一家領先的互聯網科技企業，網易公司NetEase, Inc.(納斯達克代碼：NTES)致力於提供圍繞創新且多元化的內容、社區、溝通及商業活動的優質在線服務。網易開發並運營多款風靡中國的手游和端游。近年來，網易已開拓包括日本和北美在內的國際市場。除自研遊戲內容外，網易還與其他領先遊戲開發商合作(如暴雪娛樂、微軟子公司Mojang AB)在中國運營一眾享譽全球的遊戲。網易的其他創新服務包括由網易控股子公司有道(紐交所代碼：DAO)提供的智能學習服務、由旗下領先的音樂平台網易雲音樂提供的音樂流媒體服務、以及由嚴選提供的自有品牌電商平台服務。
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